浪潮之巅 第4版

中国的云计算产业经过了2009—2013年的泡沫阶段之后,慢慢步人了正轨。中国没有像当初工信部希望的那样在云计算时代引领世界潮流,但是却逐渐创造出一个企业级软件市场。

先说说中国的云计算泡沫。当云计算这个概念在美国出现后,云计算的兴起和取代PC时代的WinTel体系,是大家很容易看到的。因此,很快地中国就有人看到机会并开始炒作了,于是迅速成为泡沫。可悲的是,这一次泡沫也和之前历次泡沫一样,有着这样一些相似的特征。

1. 云计算定义不清或者说思路不清,炒作概念。世界著名经济学家、普林斯顿大学教授、《漫步华尔街》一书的作者麦基尔（Buron Malkiel）讲，当投机者需要一个概念来炒作资本市场时，永远会有这样的概念出现。20世纪60年代，美国很多公司都改名为“电子公司”，虽然它们的核心业务和营收没有改变，但在资本市场（例如股市）上的估值却涨了几倍甚至十几倍。

那时许多公司都采用电子electronics的后缀，将公司名改成什么tronics，比如做床垫（Mattress）的公司叫做Mattronics，做扳子钳子等工具（Hardware）的公司叫Hardwatronics，做机械（Machine）的公司叫Matronics等。当然，借的东西总是要还的，1968年电子公司的泡沫破灭，全球股市暴跌。

当然,人总是不长记性的，新成长起来的一代继续忽悠人和被忽悠，30多年后，所有的公司都跟互联网挂上钩，“.com”公司在全球泛滥。类似地,所有公司都在自己前面加个e，或者net。比如在线股票交易的公司叫ETrade,网上的银行叫NetBank，一些风险投资人和我 ,你可以起个公司叫eWujun,只要每天访问量到百万,就能值上千万美元。结果2001年全球科技股市崩盘,至今还未回到当年的水平。一些“.com”公司创始人现在还欠着美国国税局和州政府的税。短短10年后,从2011年开始的云计算概念在中国开始泛滥。

易然目前中国对云计算的解释五花八门,甚至有人只知道云计算这个名词便开始谈论云计算了。很多不是云计算的东西,早就有的东西也被归到这个范畴里。比如说远程办公，有了分布式数据库和局域网,一个公司(不论多大)内部的办公完全可以实现自动化。这在上个世纪90年代末就已实现,并目在美国各个大公司、大学和机构中就是这么工作的。2000年以前,我在约翰·霍普金斯大学读书时,出差报账早就是网上提交,网上审批。但是这样简单的事情，只要有局域网和甲骨文数据库就可以做到的事情,现在被中国一家做云计算的公司称为云办公。这类例子数不胜数。腾讯前首席架构师朱会灿博士指出，数据中心和计算中心,早在 联网出现不久甚至更早在通信有了数据业务时就有的,现在在中国改名为云计算中心；网络硬盘,也是2000年前后就有的服务,现在改名叫云存储；SOAP 接口现在叫做云服务；互联网的数据处理系统，现在称为云操作系统；带有互联网接口的电视机,现在叫云电视。

这个现象和上个世纪60年代把公司都改名成电子公司，90年代到处是互联网公司一样,肤浅而浮躁。

2. 云计算变成了土地GDP。还有各地出现的打着云计算的旗号，圈地搞基建，包括建立云计算数据中心（盖楼、买机器），铺设光纤，等等。至于上面有什么服务，能做什么事情，暂时都没有考虑清楚。云计算的初衷是整合社会的计算资源，达到节省资源的效果。为了达到这个效果，每个云计算提供商要有相当的规模。现在很多外行，以及涉及自身利益揣着明白装糊涂的内行，以所谓私有云的名义，将本该合并的服务硬是划成了豆腐块。在美国科技界，大家的共识是云计算基础设施的提供商数量只能是个位数的。而在中国，这个道理讲不通，因为所有零敲碎打的公司和政府部门都以“你讲的那是公有云，我们也需要私有云”为借口划分地盘。岂不知，即使Google这家计算能力全球最大的公司，也不过是一块私有云而已，因为私有云并不意味着规模小。而在美国很多政府、公司和学校都放弃了自己的IT服务，使用Google的云服务，而不是自己搞云计算，比如洛杉矶市政府、规模很大的基因泰克公司、教职工和学生超过六万人的纽约大学。在中国有些人也很清楚云计算不是谁都能搞的，但这是提升GDP和业绩的最好名头，一定要用一下。于是，云计算的泡沫就越吹越大了。

这种泡沫的恶果非常显著，它会导致资本的大量流失和人力物力资源的严重浪费。但是在这样低效率投资和严重浪费之后,也会留下很多今后用得上的基础架构,包括数据中心和全国性光纤网。当然，最初炒作概念（而又投人了资本）的弄潮儿可能大多血本无归,成为后面成功公司的铺路石。而少数在这个泡沫中保持清醒并目坚持在云计算基础技术和真正的应用上投入的公司,将成为笑到最后的胜利者。他们将以极低的代价享受泡沫时代过度投资带来的好处,成为新的IT业龙头。这就像美国2000年在互联网上过度建设后,建设这些数据中心基础架构的公司均告倒闭，后来这些资产大多被Google以极低的价钱收购和倬用,客观上帮助了Google的崛起。

2010年我在本书第一版中曾经预测中国的云计算泡沫一定会破灭。我这样写道：

泡沫过去后会剩下什么东西？云计算的泡沫不是几百年前荷兰的郁金香泡沫和英国的南海泡沫，泡沫过去后，什么都没留下，而更像上个世纪60代的电子公司泡沫和2000年前后的互联网泡沫，会留下很强的、引领IT产业新秩序的公司。比如，上个世纪60年代是电子时代，诞生了诸多著名的日本电器公司，包括索尼、东芝和松下等；而互联网泡沫后，留下了雅虎，出现了Google、亚马逊和Facebook这样优秀的公司；云计算泡沫后，在众多倒闭公司的尸体上和极度浪费的基础建设上，会出现捡到大便宜的优秀云计算公司。

既然我们有历史的教训，为什么不能制止这种低效率的投资和必定会破灭的泡沫？很遗憾，我们不能对人类期望过高。在投资上，我们人类中的大多数基本上是贪婪而不长记性的，而这大多数人不理性的行为，恰恰造就了能清醒认识规律并且遵从规律的英雄。

到了2013年,我的预言不幸成真。大部分投资云计算的土地产业血本无归，个别换了大数据的牌子依然在招摇撞骗，但是境况也不佳。

但是,云计算毕竟是在美国已经证明了的技术革命,并非泡沫,因此大潮卷过,那些裸泳的人被淘汰后，总能留下一些金子,中国的云计算泡沫也是如此。

首先，做事相对扎实的一些云计算平台生存了下来,比如阿里云。我在2013年预测中国通过竞争剩下的云计算服务商不会超过十家,今天来看比我所说的更少,屈指可数。但是,剩下的这几家公司开始有了不错的生意。如今中国的创业公司不再有自己搭建服务器集群的了,大多使用阿里巴巴或腾讯提供的云计算服务。对绝大部分企业来讲,云计算不仅成本低，可靠性高,而且非常灵活，特别是当业务快速增长时,不用担心服务器、带宽和存储能力跟不上。

其次,也是更重要的,云计算在很大程度上能够解决过去软件盗版的问题,使得中国过去收不上软件费赚不到的钱，能够通过付费服务的方式收上来,这最终可能会在中国造就一个几千亿甚至上万亿元人民币的企业级软件市场。

过去,中国人愿意花钱购买看得见、摸得着的计算机硬件,但是一些人不愿意购买软件和其他知识产品,能盗版就盗版。这看似节省了成本,其实也毁掉了中国的软件产业。直到今天,中国依然没有一款世界级的软件,而中国所有上市的软件公司,包括金山、用友、东软等,市值加起来还不如美国中型软件公司Adobe的1/3。如果Adobe在中国,它一定生存不下去,因为很少有人愿意花400美元买一份PhotoShop。但是,云计算出现后，中国的企业级软件公司不需要再卖软件给客户了,它们可以将软件放在自己的云计算中心，以服务的形式 供 客 户 倬 用 ， 也 就 是 常 说 的 “ 软 件 即 服 务 ”(Software as a Service,SasS）模式。有意思的是,中国大中小企业居然接受了这种收费方式。如果中国的企业级软件和服务的市场规模能够达到全世界平均水平，那么也将是一万亿元人民币的市场。

简言之,通过云计算,中国将获得一个新的IT行业的成长点。